Dynamcis 365 Sales als CRM-System implementieren: Wie KMUs Effizienz und Kundennähe aufbauen

Branche: Blechverarbeitung Mittelstand | Zeitraum: 3 Monate | Teamgröße: 1,5 Berater:innen

Um in der heutigen Geschäftswelt wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) eine effiziente Kundenverwaltung und ein zukunftssicheres Customer Data Management. Oft fehlen zentrale Kundendaten, transparente Prozesse und klare Kontaktdaten – entscheidende Faktoren für den Erfolg. Hier unterstützt Microsoft Dynamics 365 Sales, das durch nahtlose Integration mit Business Central und Power Services eine reibungslose, kundenorientierte Betriebsführung ermöglicht. Die Implementierung von Dynamics 365 Sales hilft, Kundenbeziehungen zu stärken, Abläufe zu optimieren und den Vertrieb zu maximieren. Damit legen KMUs den Grundstein für nachhaltiges Wachstum und eine moderne Kundenmanagement-Strategie.

Ein führender Blechverarbeiter hat den entscheidenden Schritt gewagt, um seine Vertriebsprozesse zu transformieren und zukunftssicher aufzustellen. Mit der Schritt-für-Schritt-Implementierung von Microsoft Dynamics 365 Sales setzt das Unternehmen auf eine innovative Lösung, die Effizienz steigert und Potenziale optimal nutzt. Ziel ist es, Kundenanfragen noch schneller zu bearbeiten und die Vertriebsproduktivität nachhaltig zu erhöhen.

Autor

Benedikt Isemann

Consultant

Challenge: Vom undurchsichtigen Vertrieb zu datengetriebener Transparenz und Effizienz

- Intransparente Abläufe und verzögerte Verkaufschancenverwertung:
  Um die Transparenz im Verkaufsprozess zu erhöhen und die Conversion-Zyklen zu verkürzen, wurde ein strukturiertes Vertriebskonzept aufgebaut. Dieses setzt auf klare Verantwortlichkeiten, automatisierte Workflows und eine zentrale Datenhaltung. So lassen sich Leads gezielt priorisieren und effizienter in qualifizierte Opportunities überführen, um den Vertriebserfolg nachhaltig zu steigern.
- Unzureichende Datenqualität als Barriere für effektive Vertriebsautomatisierung:
  Dubletten, veraltete Customer Daten und fehlende Pflichtfelder führten zu inkonsistenten Vertriebsdaten. Ziel war es, durch systematische Bereinigung und Validierung eine hochwertige CRM-Datenbasis zu schaffen, die als Grundlage für die Vertriebsautomatisierung mit Microsoft Dynamics 365 Sales dient.
- Fehlende KPIs für eine effektive Vertriebssteuerung:
  Die bisherigen Kennzahlen reichten nicht aus, um die Vertriebsfortschritte klar zu messen. Daher wurden neue, auf den Vertriebsprozess abgestimmte KPIs definiert und implementiert, um eine bessere Steuerung und Transparenz zu gewährleisten.

Zufriedene Kunden aus Mittelstand und Konzernen

Success Journey: Die MS Dynamics 365 Sales Implementierung mit Ventum Consulting

01

Mit Dynamics 365 Sales zum nachhaltigen Vertriebserfolg

Zunächst wurde in enger Zusammenarbeit mit einem Experten der neue Vertriebsprozess grob definiert und in Dynamics 365 Sales modelliert. Durch mehrere iterative Sessions mit dem gesamten Team wurde der Prozess kontinuierlich verfeinert, angepasst und auf die praktische Anwendung abgestimmt. Dieses agile Vorgehen gewährleistete eine nachhaltige Umsetzung, die sowohl höchste Effizienz als auch starke Praxisnähe sicherstellt.

02

Mobile App als Echtzeit-Informationsquelle im Außendienst

Das CRM-Tool in Kombination mit der mobilen App erleichtert den Vertriebsmitarbeitern im Außendienst die schnelle und einfache Erfassung sowie den Zugriff auf zentrale Kundendaten. Das führt zu einer verbesserten Kommunikation, einer deutlichen Steigerung der Effizienz vor Ort und ermöglicht es den Teams, jederzeit aktuelle Informationen zu nutzen und ihre Kunden optimal zu betreuen.

03

Aufbereitung und Standardisierung der Customer Daten des Kundenstamms

Eine klare und konsistente Datenbasis wurde durch die Standardisierung des Kundenstamms geschaffen. Das erleichtert die schnelle Identifikation wichtiger Customer Daten und sorgt für eine einheitliche Kundenansprache im Vertrieb. Dadurch steigen Effizienz und Erfolgsquote bei Kundeninteraktionen deutlich an.

Der Impact at Launch

Microsoft Dynamics 365 Sales transformiert die Vertriebsperformance:
Schnellere Reaktionszeiten mit höherer Lead-Conversion. Dank Dynamics 365 Sales konnte die Leadbearbeitungszeit um 80 % deutlich verkürzt werden. Diese Optimierung sorgt für schnellere Reaktionszeiten, verbessert die Vertriebseffizienz und führt zu einer höheren Lead-Conversion-Rate. Als Ergebnis steigen die Verkaufschancen nachhaltig, was die Vertriebsperformance erheblich stärkt.
Effiziente Opportunity-Qualification und -Priorisierung:
Dank strukturiertem Kundenmanagement im CRM erkennt das Vertriebsteam frühzeitig die vielversprechendsten Projekte anhand von Auftragsvolumen und Eintrittswahrscheinlichkeit. Dies verbessert die Ressourcennutzung, fokussiert auf erfolgversprechende Anfragen und steigert nachhaltig die Abschlussrate.
Datengetriebene Entscheidungen für nachhaltiges Umsatzwachstum:
Mit Microsoft Dynamics 365 Sales wurde die Basis geschaffen, um Umsatzentwicklung, Key-Kennzahlen und Trends präzise zu analysieren. Das Unternehmen kann dadurch rund um die Uhr Customer Daten auswerten, Ressourcen optimal einsetzen und Kundenbedürfnisse besser verstehen, um Umsatz und strategische Ziele langfristig zu steigern.

Fazit & Ausblick: Digitale Vertriebstransformation - Mit MS Dynamics 365 Sales zu nachhaltigem Wachstum

Die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales verschafft KMUs eine klare, zentral gesteuerte Vertriebsplattform mit hoher Datenqualität, automatisierten Abläufen und aussagekräftigen KPIs. So lassen sich Reaktionszeiten um bis zu 80 % verkürzen, Leads effektiver qualifizieren und datengestützte Entscheidungen treffen – der Grundstein für nachhaltiges Umsatzwachstum ist gelegt.

Blickt man nach vorne, eröffnen erweiterte Analytics- und KI-Funktionen zusätzliche Potenziale: tiefergehende Forecasts, automatisierte Empfehlungen und noch präzisere Ressourcenplanung. Ventum Consulting unterstützt Sie von der ersten Ist-Analyse bis zur fortlaufenden Optimierung, damit Ihr CRM nicht nur heute, sondern auch morgen Spitzenleistung liefert. erfahren Sie mehr über unsere Beratungsangebote für eine umfassende Vertriebstransformation.

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